Planeación Patrimonial

¿Quién soy yo? 

Aún cuando esta pregunta parece sencilla implica el conocernos lo suficiente para poder contestarla. Gracias a ella la psicología ha desarrollado un número importante de teorías y métodos que nos ayudan a: identificar nuestras pasiones, reacciones y sentimientos; así como a predecir o manejar, de forma eficientemente, las reacciones a oportunidades, retos y coyunturas que se presentan; obteniendo como resultado una mejor calidad de vida.
 
Al igual que la psicología, el hablar de una Planeación Patrimonial refuérzanos la estrategia sobre nuestro patrimonio, resolviendo ordenadamente las preguntas:
- ¿Qué tengo? y
- ¿Qué quiero hacer con mis bienes y derechos?
 
Nuestra situación personal, el ciclo familiar, el rumbo del negocio, la seguridad y la coyuntura del país, son algunos de los factores que debemos considerar para poder estructurar y hacer eficiente el manejo de nuestro patrimonio.
 
Las necesidades que en cuanto al manejo de nuestras inversiones, inmuebles y negocios se crean día con día son innumerables dándonos un abanico de posibilidades tan grande que difícilmente podemos imaginarlas.
 
A través de un grupo interdisciplinario nuestra intención es ayudar a personas, y a sus familias a cumplir los siguientes objetivos:
 

  • No económicos

    • Unión Familiar

    • Confidencialidad

    • Voluntad  Anticipada

    • Donación de órganos

    • Tutela – Menores y personal

  • Mixtos

    • Simplificación sucesoria – Sin problemas legales

    • Control y toma de decisiones

    • Reglas en caso de incapacidad

    • Resguardo y metodologías de integración e integridad de la información familiar

    • Protección del Patrimonio

    • Administración de los bienes familiares (Family Office)

  • Económicos

    • Mejores rendimientos

    • Eficiencia Fiscal – México y otros países

    • Valuación del Patrimonio

 
En virtud de que existen más de 25 herramientas legales o productos jurídicos – financieros que se usan para cumplir con lo antes mencionado, y la complejidad que el tema tiene, nuestra recomendación es que se platique con alguno de nuestros asesores especialistas.